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麦克斯刚出狱，与妻子团聚，却遭到当地偷猎者的挟持，一个神秘的生物杀了偷猎者，却唯独放过了麦克斯夫妻俩，接踵而来的可不那么简单…
1977年，德国正值于冷战时期。少女派翠西亚欲参与革命而离开柏林当地知名的顶尖舞蹈学校─马可斯舞蹈学院，于离开柏林前探望了心理医生约瑟夫。约瑟夫对其所言的舞团所发生之事产生疑惑。也使其回想起与他逝去的妻子的过往。不久后派翠西亚便失踪了。另一位来自美国的少女苏西前往柏林就读马可斯舞蹈学院，艺术总监白夫人对她的表现非常青睐，便想她取替派翠西亚培养成下一个明日之星，而派翠西亚的好友莎拉及欧嘉也告诉了苏西于舞团所发生的事。自派翠西亚失踪及欧嘉离奇死亡后，苏西的到来也使灵异现象接二连三的发生，而随着苏西一步步取代舞团首席，苏西也变得越来越怪异。莎拉也渐渐发现学校深处的腥风血雨。而约瑟夫也将慢慢揭开这所由白夫人领导的学院背后的黑暗历史。而发生的一切也记录了柏林在历史中被遗忘的一面。
安妮（托妮·科莱特ToniCollette饰）和丈夫史蒂文（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）带着大儿子皮特（亚历克斯·沃尔夫AlexWolff饰）生活，他们的小女儿查理（米莉·夏普洛MillyShapiro饰）则交由安妮的母亲艾伦抚养。实际上，安妮和母亲之间的关系十分疏远，艾伦去世后，查理重新回到了父母的身边。自从查理回家之后，家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾，陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽，一场车祸夺走了查理的性命，查理的死加快了各家庭成员之间的分裂，在安妮最绝望的日子里，一个名叫乔安（安·唐德AnnDowd饰）的女人出现在了她的身边，她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。
在万圣节前夜，杀人狂迈克尔·麦尔斯逃走了，开始前往伊利诺伊州的哈登菲尔德，这是他最原始的屠杀地。一直负责治疗迈克尔·麦尔斯的精神病专家兰比尔·萨坦博士，警长弗兰克·霍金斯在疯狂寻找迈克尔·麦尔斯的下落，后者继续着他的残杀，并无情地接近着上次屠杀中唯一的幸存者劳瑞。劳瑞死里逃生所带来的创伤与压力，使她在精神上伤痕累累并开始疑神疑鬼，这也导致女儿凯伦与她渐渐疏远。
