一个漫无目标的青少年Frankie在夏天时面临父亲去世，试图摆脱无聊的生活及负面的自我质疑，因此结交了新的女友，并在网路上认识了一个老男人。
24 岁的基思在被监禁一年后，在缓刑期间住在父亲的家里，他在阶级森严的巴尔的摩社区中穿行，寻找工作和能给他的生活带来新意义的东西。 尽管外部世界也带来了威胁，但基思最大的敌人是他内心深处的恶魔。
