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故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一饰）的信任，找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会，在那里，玲二见到了老大的女儿轰迦莲（本田翼饰），莲表面看来是一个单纯善良的女学生，实际上却是十足的混混。在迦莲的百般诱惑下，玲二能否守住对恋人纯奈（仲里依纱饰）的忠诚？新上任的督察兜真矢（瑛太饰）调动各方警力步步紧逼追踪着玲二的下落。与此同时，迦莲遭到了轰周宝的死对头樱骂百治（古田新太饰）的绑架，被送往了地下人口拍卖会沦为商品。
因意外事故沉睡多年的精英警察京极浩介（唐泽寿明饰）从昏迷中苏醒，以昭和风味十足的搜查方式与典型的当代警察望月亮太（洼田正孝饰）搭档，闹出了一系列喜剧故事。一年之后，京极和亮太还是一如既往的同住一屋檐下，亮太和结衣两人交往差不多快一周年，京极还是十分顽固的不承认两人的交往。京极的前妻加奈子和丈夫铃木诚还是会邀请京极和亮太每月举办一次「尴尬的晚餐会」。京极和亮太一年间解决了多起凶恶的难事件，亮太一年前是草食系，也发生了极大的变化。两人通过强势、破天荒的搜查方式做了很多贡献，新故事即将展开……
由于之前和滨口组的纷争，弱小的目高组被迫解散。当然这对于现年18岁的女高中生——同时也是目高组现任组长的星泉（桥本环奈饰）来说，却未尝不是一件坏事。自此之后，星泉带着土井（武田铁矢饰）、佑次（大野拓朗饰）、晴雄（宇野祥平饰）等原黑帮成员开起了一家咖啡厅，日常里则享受最后的高中时光。然而人在江湖身不由己，模特诈骗公司和大麻饼干等事件将星泉再度卷入和滨口组的纷争之中。当两方因为误会闹得不可开交之际，来自关东的堀内组则剑拔弩张，勾结不良政客和警察图谋吞并目高组和滨口组的原有地盘。危机当前，星泉只能选择和滨口组干部月永（长谷川博己饰）联手对抗外地的入侵……
